1．了解產(chǎn)品詳情
投資人要全面了解這個私募基金的性質(zhì)和操作風(fēng)格，包括私募基金管理人的團(tuán)隊組成，投資范圍、投資限制等;
2．簽署合同
仔細(xì)閱讀私募基金認(rèn)購合同，認(rèn)同并無異議以后簽署合同。注意，合同上需要填寫投資人贖回資金時的受益賬戶。要求打款賬戶以及最后的受益賬戶必須是同一個同名賬戶。
3．核實認(rèn)購信息
打款賬號核實，從財產(chǎn)安全的角度首先應(yīng)該核實賬號信息是否真實。賬號核實有以下幾種方法：
（1） 核實賬戶名稱是否為資產(chǎn)托管人開立，一般戶名后都帶有募集賬戶字樣。
（2） 核實賬號是否與私募基金合同中的募集帳號一致。
（3） 當(dāng)然投資人還可以撥打資產(chǎn)托管人的全國客戶熱線電話，報出產(chǎn)品名稱，即可核實賬號是否正確。
4．繳納認(rèn)購資金
去銀行匯款或者通過網(wǎng)上銀行劃款。填寫完對方賬戶名、對方開戶行、匯款金額以后，注意在備注欄或者是匯款用途欄注明“XX（投資人姓名）認(rèn)購XX項目XX（金額）”。 特別要注意的是，一般的私募基金會有另外1%左右的認(rèn)購費(fèi)，這樣比如投資人認(rèn)購了100萬，投資人匯款的時候就需要匯101萬。匯款原件要保留好。這是確認(rèn)投資人成功加入該私募基金的重要憑證。
5. 提供相關(guān)證明文件
需要提供的證明文件包括投資人的身份證原件及復(fù)印件、匯款賬戶原件及復(fù)印件(回款賬戶原件及復(fù)印件)，匯款單復(fù)印件等。復(fù)印件上都要求本人簽字確認(rèn)。投資人需將這些相關(guān)證明文件和私募基金認(rèn)購合同一起交給私募基金管理人。
6. 確認(rèn)加入
私募基金資產(chǎn)管理人在收到所有資料，以及確認(rèn)認(rèn)購資金和認(rèn)購費(fèi)到賬后，并在私募基金認(rèn)購結(jié)束30個工作日左右向認(rèn)購人寄送加入確認(rèn)函等文件。